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第一章家庭收支和债务管理
18
第一节家庭收支和债务管理信息的分类
6
做题
第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作
1
做题
第四节家庭收支和债务管理的综合运用
11
做题
第二章财富保障与规划
41
第一节财富保障概述
2
做题
笫二节保险的基本概念与原理
14
做题
第三节保险的主要品种
14
做题
第四节财富保障规划与保险产品选择
11
做题
第三章教育投资规划
22
第一节教育投资规划概述
4
做题
第二节教育投资规划的工具
11
做题
第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
7
做题
第四章退休养老规划
47
第一节退休养老规划的重要性
3
做题
第二节影响退休规划的因素
7
做题
第三节退休规划的流程和原则
14
做题
第四节薪酬与员工福利
14
做题
第五节个人养老金制度
9
做题
第五章投资规划
76
第一节投资规划概述
1
做题
第二节现代投资组合理论与资产配置
36
做题
第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
36
做题
第四节资产配置应用
3
做题
第六章税务规划
26
第一节税务体系概述
4
做题
第二节税务规划基本方法
4
做题
第三节个人所得税税务规划
10
做题
第四节房屋交易税务规划
6
做题
第五节汽车纳税介绍
2
做题
第七章财富传承规划
22
第一节财富传承规划概述
4
做题
第二节财富传承之遗产继承
12
做题
第三节财富传承之家族信托
4
做题
第四节财富传承——保险及保险金信托
2
做题
第八章中小企业主的理财规划
34
第一节中小企业的界定和特征
9
做题
第二节中小企业主人群分析
4
做题
第三节中小企业公司理财规划
20
做题
第四节中小企业主的个人理财规划
1
做题
第九章理财规划与客户关系管理
13
第一节客户关系管理概论
3
做题
第二节客户关系管理定义与方法
6
做题
第三节有效客户关系管理的策略与措施
4
做题
第十章综合理财规划服务
46
第一节综合理财规划概述
4
做题
第二节家庭财务状况分析
15
做题
第三节明确理财目标
4
做题
第四节综合理财规划方案
21
做题
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
2
做题
第十一章理财规划书制作的标准和流程
19
第一节理财规划书的特点和制作标准
5
做题
第三节理财规划书的主要内容
8
做题
第四节理财规划书的“其他内容”
6
做题
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