家庭收入的分类
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第一章家庭收支和债务管理
第一节家庭收支和债务管理信息的分类
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家庭支出的分类
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家庭结余的分类
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家庭资产和负债的分类
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第二节家庭收入支出表和资产负债表的制作
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家庭收入支出表的制作
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家庭资产负债表的制作
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第三节家庭收支和债务管理状况分析
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家庭收支状况的分析
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家庭债务管理状况的分析
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第四节家庭收支和债务管理的综合运用
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家庭收支管理的综合运用
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家庭债务管理的综合运用
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第二章财富保障与规划
第一节财富保障概述
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财富保障的意义
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风险的基本概念
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风险管理的基本概念
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笫二节保险的基本概念与原理
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保险的定义
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保险的相关要素
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商业保险的种类
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保险的基本原则
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保险合同及特征
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保险的基本原理
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保险规划的意义
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第三节保险的主要品种
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人寿保险
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年金保险
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人身意外伤害保险
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健康保险
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财产保险
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团体保险
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正确率：-- 已做/总题：0/2
第四节财富保障规划与保险产品选择
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财富保障规划的功能和目的
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家庭寿险保障规划
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正确率：-- 已做/总题：0/31
家庭财险保障规划
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配置保险产品需要注意的其他事项
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第三章教育投资规划
第一节教育投资规划概述
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教育规划的重要性
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教育支出的特点
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第二节教育投资规划的工具
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短期教育投资规划工具
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长期教育投资规划工具
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第三节教育投资规划流程及出国留学投资规划
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教育投资规划的流程
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教育投资规划具体步骤分析
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教育投资规划的原则
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出国留学投资规划
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第四章退休养老规划
第一节退休养老规划的重要性
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社会老龄化趋势
掌握度： （了解）
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通货膨胀影响
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
生活品质提高和额外支出增加
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正确率：-- 已做/总题：0/3
养老保障制度尚不完善
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/7
第二节影响退休规划的因素
正确率：-- 已做/总题：0/43
退休年龄
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寿命长短
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性别差异
掌握度： （掌握）
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通货膨胀率
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正确率：-- 已做/总题：0/4
预期生活方式
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现有资产状况
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/7
预期投资回报率
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/15
第三节退休规划的流程和原则
正确率：-- 已做/总题：0/48
退休规划的流程
掌握度： （掌握）
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退休规划步骤分析
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/35
退休养老规划原则
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第四节薪酬与员工福利
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薪酬构成与福利
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基本养老保险的资金筹集与发放
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正确率：-- 已做/总题：0/20
企业年金的资金筹集与发放
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正确率：-- 已做/总题：0/21
其他社会福利与单位福利
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正确率：-- 已做/总题：0/7
第五节个人养老金制度
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个人养老金基本规定
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个人养老金相关金融产品及投资规划
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正确率：-- 已做/总题：0/13
第五章投资规划
第一节投资规划概述
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投资规划相关定义
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
投资的目的
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第二节现代投资组合理论与资产配置
正确率：-- 已做/总题：0/109
有效性市场理论
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正确率：-- 已做/总题：0/12
投资组合理论
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/43
资本资产定价模型
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/28
套利定价理论
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正确率：-- 已做/总题：0/4
行为金融学
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正确率：-- 已做/总题：0/7
资产配置
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正确率：-- 已做/总题：0/15
第三节投资工具分析方法与投资组合绩效分析
正确率：-- 已做/总题：0/109
基本面分析
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/35
技术面分析
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正确率：-- 已做/总题：0/6
债券分析
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正确率：-- 已做/总题：0/41
心理分析
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正确率：-- 已做/总题：0/2
投资组合业绩的评价
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/25
第四节资产配置应用
正确率：-- 已做/总题：0/6
资产配置的具体应用
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/3
投资规划的案例分析
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正确率：-- 已做/总题：0/3
第六章税务规划
第一节税务体系概述
正确率：-- 已做/总题：0/27
税收的定义及特征
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正确率：-- 已做/总题：0/10
税收制度
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中国税制体系
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第二节税务规划基本方法
正确率：-- 已做/总题：0/18
税收规划的定义
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
税务规划的分类
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正确率：-- 已做/总题：0/9
税务规划的主要方法和注意事项
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正确率：-- 已做/总题：0/8
第三节个人所得税税务规划
正确率：-- 已做/总题：0/32
个人所得税概述
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/24
个人所得税税务规划
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/8
第四节房屋交易税务规划
正确率：-- 已做/总题：0/24
房产交易相关税种
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/20
房产交易税务规划案例分析
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/4
第五节汽车纳税介绍
正确率：-- 已做/总题：0/8
汽车交易相关税种
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/5
汽车交易纳税案例
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/3
第六节资产管理产品纳税简介
正确率：-- 已做/总题：0/4
需要缴纳增值税的机构和产品
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/2
资管产品缴纳增值税的案例
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/1
资管产品缴纳增值税对于个人理财的影响
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第七章财富传承规划
第一节财富传承规划概述
正确率：-- 已做/总题：0/12
财富传承规划基本概念
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/6
财富传承规划需求及现状
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
财富传承规划功能
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
财富传承规划工具比较与原则
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第二节财富传承之遗产继承
正确率：-- 已做/总题：0/104
一般规定
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正确率：-- 已做/总题：0/4
法定继承
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正确率：-- 已做/总题：0/63
遗嘱继承
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正确率：-- 已做/总题：0/33
继承公证
掌握度： （理解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
遗产的处理
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/3
第三节财富传承之家族信托
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家族信托概述
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/10
国外家族信托介绍
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/4
国内家族信托的发展现状
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第四节财富传承——保险及保险金信托
正确率：-- 已做/总题：0/6
人寿保险
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/5
保险金信托
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第八章中小企业主的理财规划
第一节中小企业的界定和特征
正确率：-- 已做/总题：0/22
中小企业的界定
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正确率：-- 已做/总题：0/15
中小企业的特征
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/7
第二节中小企业主人群分析
正确率：-- 已做/总题：0/16
中小企业主的人群分类
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/7
中小企业主人群分类特征
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/6
中小企业主的理财偏好
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/3
第三节中小企业公司理财规划
正确率：-- 已做/总题：0/83
中小企业理财的特点和需求
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/10
中小企业融资需求
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/7
企业财务管理需求
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/66
第四节中小企业主的个人理财规划
正确率：-- 已做/总题：0/6
案例分析以及规划建议
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/6
第九章理财规划与客户关系管理
第一节客户关系管理概论
正确率：-- 已做/总题：0/40
客户关系管理理念产生的社会原因
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/29
客户关系管理在中国的实践
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/8
银行客户关系管理的基本内容
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/2
银行客户关系管理系统
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第二节客户关系管理定义与方法
正确率：-- 已做/总题：0/29
客户关系管理的定义
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/8
客户关系管理与理财师工作实践
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/15
客户满意度的重要性
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/6
第三节有效客户关系管理的策略与措施
正确率：-- 已做/总题：0/23
市场细分与客户定位
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
提供有价值的优异客户服务
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/10
加强客户关系或感情维系
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/5
提高客户替换壁垒
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
做好客户投诉处理工作
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/5
第十章综合理财规划服务
第一节综合理财规划概述
正确率：-- 已做/总题：0/9
理财规划服务的分类
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/4
综合理财规划服务的特征
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正确率：-- 已做/总题：0/3
综合理财规划的主要内容
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/2
第二节家庭财务状况分析
正确率：-- 已做/总题：0/43
明确服务对象和需求
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/5
家庭财务状况信息的收集与整理
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/38
第三节明确理财目标
正确率：-- 已做/总题：0/14
全生涯模拟仿真分析
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/5
调整和明确目标
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/9
第四节综合理财规划方案
正确率：-- 已做/总题：0/46
对当前财务问题的建议
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/2
家庭财富保障规划及建议
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/27
资产配置和产品推荐
掌握度： （掌握）
正确率：-- 已做/总题：0/17
第五节理财规划方案的执行和跟踪服务
正确率：-- 已做/总题：0/6
理财规划方案的执行和跟踪服务
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正确率：-- 已做/总题：0/6
第十一章理财规划书制作的标准和流程
第一节理财规划书的特点和制作标准
正确率：-- 已做/总题：0/31
理财规划书的可读性
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/7
理财规划书的实用性
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/10
理财规划书的逻辑性
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
理财规划书内容的一致性
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/4
理财规划书的专业性
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/5
理财规划书的主要结构
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
第二节理财规划书的“开场白”
正确率：-- 已做/总题：0/9
理财规划书的装订
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
来自理财师的一封信
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
理财规划书的封面
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
理财规划书摘要
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
目录
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第三节理财规划书的主要内容
正确率：-- 已做/总题：0/36
客户家庭基本信息
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/8
家庭财务现状分析和诊断
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
理财目标的评估和分析
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/10
调整和明确客户的理财目标
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/3
综合理财规划建议
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/13
第四节理财规划书的“其他内容”
正确率：-- 已做/总题：0/21
方案具体执行细节的时间表
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/1
法律声明文件
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/2
相关信息披露
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/4
方案执行确认书
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正确率：-- 已做/总题：0/1
持续理财规划服务协议
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正确率：-- 已做/总题：0/3
附录
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正确率：-- 已做/总题：0/10