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第一章 家庭收支和债务管理
19
第一节 家庭收支和债务管理信息的分类
7
做题
第二节 家庭收入支出表和资产负债表的制作
1
做题
第三节 家庭收支和债务管理状况分析
1
做题
第四节 家庭收支和债务管理的综合运用
10
做题
第二章 财富保障与规划
38
第一节 财富保障概述
1
做题
第二节 保险的基本概念与原理
14
做题
第三节 保险的主要品种
11
做题
第四节 财富保障规划与保险产品选择
12
做题
第三章 教育投资规划
23
第一节 教育投资规划概述
3
做题
第二节 教育投资规划的工具
12
做题
第三节 教育投资规划流程及出国留学投资规划
8
做题
第四章 退休养老规划
45
第一节 退休养老规划的必要性
3
做题
第二节 影响退休养老规划的因素
7
做题
第三节 退休养老规划的流程和原则
14
做题
第四节 薪酬与员工福利
13
做题
第五节 个人养老金制度
8
做题
第五章 投资规划
66
第一节 投资规划概述
1
做题
第二节 现代投资组合理论与资产配置
25
做题
第三节 投资工具分析方法与投资组合绩效分析
37
做题
第四节 资产配置应用
3
做题
第六章 税务规划
23
第一节 税务体系概述
5
做题
第二节 税务规划基本方法
3
做题
第三节 个人所得税税务规划
8
做题
第四节 房屋交易税务规划
6
做题
第五节 汽车纳税介绍
1
做题
第七章 财富传承规划
20
第一节 财富传承规划概述
3
做题
第二节 财富传承之遗产继承
11
做题
第三节 财富传承之家族信托
4
做题
第四节 财富传承——保险及保险金信托
2
做题
第八章 中小企业主理财规划
33
第一节 中小企业的界定和特征
6
做题
第二节 中小企业主人群分析
4
做题
第三节 中小企业公司理财规划
22
做题
第四节 中小企业主的个人理财规划
1
做题
第九章 理财规划与客户关系管理
12
第一节 客户关系管理概论
2
做题
第二节 客户关系管理定义与方法
6
做题
第三节 有效客户关系管理的策略与措施
4
做题
第十章 综合理财规划服务
53
第一节 综合理财规划概述
4
做题
第二节 家庭财务状况分析
11
做题
第三节 明确理财目标
4
做题
第四节 综合理财规划方案
32
做题
第五节 理财规划方案的执行和跟踪服务
2
做题
第十一章 理财规划书制作的标准和流程
20
第一节 理财规划书的特点和制作标准
5
做题
第三节 理财规划书的主要内容
9
做题
第四节 理财规划书的“其他内容”
6
做题
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