60
W+
题库题量
37
亿+
答题次数
题库首页
银行从业
初级个人理财
银行从业
切换考试
初级：
初级法律法规与综合能力
初级个人理财
初级风险管理
初级个人贷款
初级公司信贷
初级银行管理
中级：
中级法律法规与综合能力
中级个人理财
中级个人贷款
中级公司信贷
中级风险管理
中级银行管理
请选择你的意向考试
题库练习
章节练习
会员专享
精选试题
每日一练
历年真题
模拟试题
会员专享
考前点题
易错题
模考大赛
PK中
做题闯关
总题
519
累计消灭
0
章节
剩余题数
第一章 个人理财概述
31
第一节 个人理财及相关定义
17
做题
第二节 个人理财业务的发展及原因
4
做题
第三节 理财师的执业资格和要求
10
做题
第二章 个人理财业务相关法律法规
55
第一节 理财师需掌握的法律法规基础知识
10
做题
第二节 理财规划中的法律法规
10
做题
第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
26
做题
第四节 个人外汇业务涉及的法律法规
8
做题
第五节 金融消费者权益保护相关法律法规
1
做题
第三章 理财投资市场概述
119
第一节 金融市场概述
12
做题
第二节 金融市场分类
14
做题
第三节 理财投资市场介绍
93
做题
第四章 金融投资产品概述
145
第一节 金融投资产品代销及资管新规概述
9
做题
第二节 银行理财产品
30
做题
第三节 基金产品
23
做题
第四节 保险产品
12
做题
第五节 其他资产管理产品
37
做题
第六节 其他金融投资产品
34
做题
第五章 客户分类与需求分析
45
第一节 了解客户需求的重要性
5
做题
第二节 了解客户的主要内容
5
做题
第三节 客户分类与客户需求分析
29
做题
第四节 了解客户的方法
6
做题
第六章 理财规划计算工具与方法
70
第一节 货币时间价值的基本概念
17
做题
第二节 规则现金流的计算
25
做题
第三节 不规则现金流的计算
10
做题
第四节 理财规划计算工具
18
做题
第七章 理财师的工作流程和方法
35
第一节 概述
1
做题
第二节 接触客户、建立信任关系
4
做题
第三节 分析客户家庭财务现状
4
做题
第四节 明确客户的理财目标
2
做题
第五节 制订理财规划方案
14
做题
第六节 理财规划方案的执行
4
做题
第七节 后续跟踪服务
6
做题
附录 理财师金融服务技巧
19
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
9
做题
第二部分 工作计划与时间管理
5
做题
第三部分 电话沟通技巧
2
做题
第四部分 金融产品服务推荐流程与技巧
3
做题
我的记录
做题记录
题库答疑
评估报告
0
错题数
0
题库笔记
我的收藏
学员专享
我的会员
