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第一章 个人理财概述
27
第一节 个人理财及相关定义
15
做题
第二节 个人理财业务的发展及原因
4
做题
第三节 理财师的执业资格和要求
8
做题
第二章 个人理财业务相关法律法规
56
第一节 理财师需掌握的法律法规基础知识
10
做题
第二节 理财规划中的法律法规
11
做题
第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
28
做题
第四节 个人外汇业务涉及的法律法规
6
做题
第五节 金融消费者权益保护相关法律法规
1
做题
第三章 理财投资市场概述
105
第一节 金融市场概述
11
做题
第二节 金融市场分类
10
做题
第三节 理财投资市场介绍
84
做题
第四章 金融投资产品概述
128
第一节 金融投资产品代销及资管新规概述
11
做题
第二节 银行理财产品
25
做题
第三节 基金产品
20
做题
第四节 保险产品
10
做题
第五节 其他资产管理产品
35
做题
第六节 其他金融投资产品
27
做题
第五章 客户分类与需求分析
40
第一节 了解客户需求的重要性
4
做题
第二节 了解客户的主要内容
5
做题
第三节 客户分类与客户需求分析
27
做题
第四节 了解客户的方法
4
做题
第六章 理财规划计算工具与方法
64
第一节 货币时间价值的基本概念
13
做题
第二节 规则现金流的计算
19
做题
第三节 不规则现金流的计算
10
做题
第四节 理财规划计算工具
22
做题
第七章 理财师的工作流程和方法
33
第一节 概述
1
做题
第二节 接触客户、建立信任关系
4
做题
第三节 分析客户家庭财务现状
4
做题
第四节 明确客户的理财目标
1
做题
第五节 制订理财规划方案
13
做题
第六节 理财规划方案的执行
4
做题
第七节 后续跟踪服务
6
做题
附录 理财师金融服务技巧
23
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
11
做题
第二部分 工作计划与时间管理
6
做题
第三部分 电话沟通技巧
3
做题
第四部分 金融产品服务推荐流程与技巧
3
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