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第一章 个人理财概述
28
第一节 个人理财及相关定义
15
做题
第二节 个人理财业务的发展及原因
3
做题
第三节 理财师的执业资格和要求
10
做题
第二章 个人理财业务相关法律法规
62
第一节 理财师需掌握的法律法规基础知识
13
做题
第二节 理财规划中的法律法规
11
做题
第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规
26
做题
第四节 个人外汇业务涉及的法律法规
11
做题
第五节 金融消费者权益保护相关法律法规
1
做题
第三章 理财投资市场概述
135
第一节 金融市场概述
14
做题
第二节 金融市场分类
15
做题
第三节 理财投资市场介绍
106
做题
第四章 金融投资产品概述
157
第一节 金融投资产品代销及资管新规概述
8
做题
第二节 银行理财产品
34
做题
第三节 基金产品
25
做题
第四节 保险产品
16
做题
第五节 其他资产管理产品
36
做题
第六节 其他金融投资产品
38
做题
第五章 客户分类与需求分析
52
第一节 了解客户需求的重要性
5
做题
第二节 了解客户的主要内容
4
做题
第三节 客户分类与客户需求分析
37
做题
第四节 了解客户的方法
6
做题
第六章 理财规划计算工具与方法
89
第一节 货币时间价值的基本概念
23
做题
第二节 规则现金流的计算
30
做题
第三节 不规则现金流的计算
13
做题
第四节 理财规划计算工具
23
做题
第七章 理财师的工作流程和方法
43
第一节 概述
1
做题
第二节 接触客户、建立信任关系
4
做题
第三节 分析客户家庭财务现状
6
做题
第四节 明确客户的理财目标
4
做题
第五节 制订理财规划方案
17
做题
第六节 理财规划方案的执行
4
做题
第七节 后续跟踪服务
7
做题
附录 理财师金融服务技巧
17
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧
9
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第二部分 工作计划与时间管理
4
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第三部分 电话沟通技巧
2
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第四部分 金融产品服务推荐流程与技巧
2
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