题库练习
第一节 个人理财及相关定义 正确率：-- 已做/总题：0/68
第二节 个人理财业务的发展及原因 正确率：-- 已做/总题：0/5
国内个人理财业务迅速发展的原因
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
第三节 理财师的执业资格和要求 正确率：-- 已做/总题：0/48
第一节 理财师需掌握的法律法规基础知识 正确率：-- 已做/总题：0/46
第二节 理财规划中的法律法规 正确率：-- 已做/总题：0/78
第三节 银行销售及代理销售产品相关法律法规 正确率：-- 已做/总题：0/54
商业银行理财产品涉及的重要法律法规
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/24
保险代理业务涉及的相关法律法规
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/10
第四节 个人外汇业务涉及的法律法规 正确率：-- 已做/总题：0/32
《外汇业务指引》中关于个人经常项目外汇业务的介绍
掌握度： （无）
正确率：-- 已做/总题：0/11
第一节 金融市场概述 正确率：-- 已做/总题：0/36
第二节 金融市场分类 正确率：-- 已做/总题：0/47
第三节 理财投资市场介绍 正确率：-- 已做/总题：0/195
第一节 金融投资产品代销及资管新规概述 正确率：-- 已做/总题：0/22
第二节 银行理财产品 正确率：-- 已做/总题：0/55
第三节 基金产品 正确率：-- 已做/总题：0/76
第四节 保险产品 正确率：-- 已做/总题：0/27
银行代理保险产品的风险及法律约束
掌握度： （理解）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第五节 其他资产管理产品 正确率：-- 已做/总题：0/46
第六节 其他金融投资产品 正确率：-- 已做/总题：0/76
第一节 了解客户需求的重要性 正确率：-- 已做/总题：0/8
第二节 了解客户的主要内容 正确率：-- 已做/总题：0/24
从理财规划需求角度分类客户信息
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/13
第三节 客户分类与客户需求分析 正确率：-- 已做/总题：0/71
第四节 了解客户的方法 正确率：-- 已做/总题：0/12
第一节 货币时间价值的基本概念 正确率：-- 已做/总题：0/89
第二节 规则现金流的计算 正确率：-- 已做/总题：0/66
第三节 不规则现金流的计算 正确率：-- 已做/总题：0/13
第四节 理财规划计算工具 正确率：-- 已做/总题：0/31
货币时间价值在理财规划中的应用
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/1
第一节 概述 正确率：-- 已做/总题：0/4
第二节 接触客户、建立信任关系 正确率：-- 已做/总题：0/9
第三节 分析客户家庭财务现状 正确率：-- 已做/总题：0/21
收集客户信息的必要性和基本技巧
掌握度： （熟悉）
正确率：-- 已做/总题：0/5
第四节 明确客户的理财目标 正确率：-- 已做/总题：0/20
第五节 制订理财规划方案 正确率：-- 已做/总题：0/34
第六节 理财规划方案的执行 正确率：-- 已做/总题：0/17
第七节 后续跟踪服务 正确率：-- 已做/总题：0/18
从跟踪服务到综合规划的螺旋式提升
掌握度： （了解）
正确率：-- 已做/总题：0/2
第一部分 理财师的商务礼仪与沟通技巧 正确率：-- 已做/总题：0/1
